歌い踊ることを生き甲斐とする人々が集う「笑顔の港」ポール・エトワール。 学校へ向かう旅の途中、この賑やかな港町に立ち寄った二人の学生、リトールとマリアンヌは、夜の宴を楽しんでいた。
しかし、楽しい一時は突如として終わりを迎える。町を揺るがす事件が発生し、よそ者であるマリアンヌに疑いの目が向けられたのだ。町からの外出を禁じられた二人は、自らの潔白を証明し、再び旅に出るために真犯人を探し始める。
町を愛する娘ローラ、狩人オルニアをはじめとする個性豊かな住人たちと関わりながら、事件の真相へと迫るリトール達。だが、その先で彼らを待ち受けていたのは、町の長フランが抱えていた重い「秘密」だった——。