80年代、ニューヨーク 癒しがたい心の傷を負う少年

ユダヤ人の中流家庭で育った12歳の少年ポールは、落第生の黒人少年ジョニーと仲良くなる。教師に反抗するのが楽しいふたりの行動は、次第にエスカレートしていき…。レーガン政権が誕生した80年代初頭のニューヨークを舞台に、マイノリティから見た世界を描く。